Eliis s'entoure d'un partenaire financier. L'éditeur de logiciels de géosciences fait l'objet d'un OBO primaire mené par Vespa Capital. La société de gestion investit un ticket compris entre 10 et 15 M€ pour s'octroyer une part majoritaire du capital lors d'une opération non intermédiée valorisant la cible entre 20 et 50 M€.
« Cette opération a été motivée par la nécessité de trouver la liquidité pour l'un des cofondateurs, mais aussi s'adosser à un partenaire financier légitimant nos ambitions de croissance » explique Benoit Matha, directeur général de Eliis. Sebastien Lacaze signe ainsi sa sortie du capital tandis que le deuxième co-fondateur, Fabien Pauget, réinvestit en minoritaire. La transaction permet en outre à plusieurs salariés d'entrer au capital. Une dette bancaire, apportée par un pool de banques régionales et au levier inférieur à deux tours d'Ebitda, complète la transaction.
Fondé en 2007 en Occitanie, Eliis est un éditeur de logiciels en géosciences intervenant historiquement sur l'exploration des sols afin d'aider à l'exploitation d'énergies fossiles pour des groupes comme TotalEnergies, Shell ou encore Chevron. Le logiciel maison PaleoScan permet de modéliser la structure géologique du sous-sol en 2D et 3D. Fort de ses 65 collaborateurs, dont la moitié à l'international où il tire 95 % de ses 10 M€ de chiffre d'affaires, Eliis accélère désormais vers le marché du stockage du CO2, en sous-sol. L'accompagnement de Vespa Capital devrait lui permettre d'adapter son logiciel à ce marché tout en restant à l'affût d'opportunités d'acquisitions.
Eliis est le troisième investissement de Vespa III après Sprinter et l'Imprimerie du Marais. « Nous avons déjà récolté 100 M€ pour ce troisième millésime destinés à investir dans entreprises clés sur leur marché idéalement lors d'opération primaire désintermédiée », détaille Kenza Moumni, associée-gérante de Vespa Capital.
« Cette opération a été motivée par la nécessité de trouver la liquidité pour l'un des cofondateurs, mais aussi s'adosser à un partenaire financier légitimant nos ambitions de croissance » explique Benoit Matha, directeur général de Eliis. Sebastien Lacaze signe ainsi sa sortie du capital tandis que le deuxième co-fondateur, Fabien Pauget, réinvestit en minoritaire. La transaction permet en outre à plusieurs salariés d'entrer au capital. Une dette bancaire, apportée par un pool de banques régionales et au levier inférieur à deux tours d'Ebitda, complète la transaction.
Fondé en 2007 en Occitanie, Eliis est un éditeur de logiciels en géosciences intervenant historiquement sur l'exploration des sols afin d'aider à l'exploitation d'énergies fossiles pour des groupes comme TotalEnergies, Shell ou encore Chevron. Le logiciel maison PaleoScan permet de modéliser la structure géologique du sous-sol en 2D et 3D. Fort de ses 65 collaborateurs, dont la moitié à l'international où il tire 95 % de ses 10 M€ de chiffre d'affaires, Eliis accélère désormais vers le marché du stockage du CO2, en sous-sol. L'accompagnement de Vespa Capital devrait lui permettre d'adapter son logiciel à ce marché tout en restant à l'affût d'opportunités d'acquisitions.
Eliis est le troisième investissement de Vespa III après Sprinter et l'Imprimerie du Marais. « Nous avons déjà récolté 100 M€ pour ce troisième millésime destinés à investir dans entreprises clés sur leur marché idéalement lors d'opération primaire désintermédiée », détaille Kenza Moumni, associée-gérante de Vespa Capital.